🎯 Missão do Cargo
Ser o principal ponto de contato técnico e relacional do Grupo Lockton, garantindo a implementação, a adoção e a evolução contínua do uso do Ploomes nas contas sob sua responsabilidade. Atuar de forma consultiva, combinando expertise técnica em CRM com profundo entendimento dos processos de seguros e resseguros, para gerar valor mensurável ao cliente e contribuir diretamente para as metas de engajamento, margem e crescimento da área.
📋 Responsabilidades e Entregáveis
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Implementação e Homologação
Conduzir as etapas do projeto: estudo de escopo, reunião de imersão, estruturação e apresentação de POC, configuração dos módulos contratados (usuários, workflows, analytics, formulários, integrações nativas), importação de dados, testes end-to-end e reunião de homologação interna e externa.
Checklist de módulos validado; zero bugs críticos na homologação; documentação entregue em até 48h após a imersão.
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Integração e Arquitetura
Mapear e arquitetar a integração do Ploomes com outros sistemas da Lockton, estruturando User Stories claras para passagem de bastão ao time de Desenvolvimento.
Documento de arquitetura revisado pelo Head antes do handoff; User Story aceita na primeira revisão sem reenvios.
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Monitoramento de Engajamento (WAU)
Monitorar o engajamento dos usuários das contas Lockton (WAU ≥ 55%), identificando riscos de desengajamento e propondo planos de ação corretivos.
Relatório de engajamento atualizado quinzenalmente por conta; plano de ação documentado para contas abaixo do WAU alvo.
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Relacionamento Estratégico (QBRs)
Conduzir reuniões periódicas de acompanhamento (QBR) com stakeholders, apresentando resultados, evoluções e próximos passos alinhados aos objetivos do cliente.
QBR realizado ao menos uma vez por trimestre por conta ativa; apresentação documentada e enviada ao cliente.
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Expansão de Contas (Upsell)
Identificar e registrar oportunidades de upsell — novos usuários, módulos adicionais, novos escritórios do Grupo Lockton.
Pipeline de expansão atualizado mensalmente; ao menos 1 oportunidade de upsell mapeada e apresentada ao Head por trimestre.
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Satisfação e Prevenção de Crises
Garantir a satisfação contínua do cliente, atuando proativamente antes que problemas se tornem ouvidorias ou riscos de churn.
CSAT ≥ 8,5 nas contas sob responsabilidade; zero ouvidorias por problemas que poderiam ter sido antecipados.
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Domínio Técnico e Configurações
Executar configurações avançadas do Ploomes: formulários, CPQ, automações JS, funis, checklists condicionais, relatórios personalizados e integrações plug and play.
Zero módulos entregues sem teste end-to-end; soluções configuradas sem retrabalho.
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Comunicação e Condução de Reuniões
Conduzir reuniões com clareza, registrando definições e pendências, e manter comunicação assíncrona objetiva para não gerar dúvidas ou retrabalho.
Ata com pendências enviada ao cliente em até 24h após reunião; comunicação assíncrona sem retorno duplo por falta de contexto.
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Ownership e Inteligência Emocional
Assumir responsabilidade total pelos projetos e resultados das contas, mantendo foco na solução e resiliência mesmo sob alta pressão.
Zero escaladas ao Head por problemas resolvíveis pelo Pleno; postura consultiva mantida mesmo em cenários de conflito.
🔧 Conhecimento Técnico
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Configurações Avançadas do Ploomes
Domínio em formulários, automações JS, funis, checklists condicionais, relatórios e integrações plug and play (incluindo Ploomes ↔ Sankhya).
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Arquitetura de Integrações
Mapeamento de processos e documentação de integrações; domínio sobre chamadas de API (GET, POST, PUT, DELETE) e uso do Postman; interpretação de documentação técnica para avaliar viabilidades.
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CPQ Intermediário
Conhecimento de preços, cotações e regras de negócio no CRM; lógica de CPQ para estruturar fluxos eficientes de precificação.
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Excel / Google Sheets Intermediário
Criação e formatação de planilhas avançadas; funções de cruzamento de dados (PROCV, ÍNDICE, CORRESP, SOMASE); tratamento de dados e formatação condicional.
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Processos e Modelos de Negócio
Análise de MOCs e personalização de soluções no CRM; adaptação de fluxos para maximizar sucesso do cliente; entendimento da diferença entre CRM e ERP.
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Inglês e Espanhol Intermediário
Leitura e interpretação de documentação técnica; comunicação básica em cenários específicos.
💡 Comportamentos na Prática